Om boken: 2002 / Tudor-eran gav plats för Stuart-eran. James I:s följe blir ett smakfullt bete för den ambitiösa unga grevinnan Frances Essex. Hon förför Robert Carr, kungens mest charmiga och mäktiga favorit, i hopp om att bli hans fru. Men först måste hon bli av med sin oälskade man. Francis bestämmer sig för att ta till svart magi och befinner sig i de mörka krafternas nåd.